L’alliance unique de trois cabinets experts en gestion de patrimoine.
À chaque étape de la vie, découvrez notre accompagnement exclusif, dédié aux entrepreneurs et clients privés.
Dans une recherche constante d’excellence, nous avons créé Corelliance pour vous. Ce groupement de talents vous propose une expérience sur mesure, nous permettant de vous accompagner à chaque étape de votre vie. Nous prenons en charge la gestion optimale de votre patrimoine professionnel et personnel, ainsi que la protection de vos investissements et le bien-être de votre famille face aux imprévus de la vie.
Notre approche vous permet de bénéficier d’un service personnalisé, d’un suivi complet et d’une mise en œuvre efficace. La combinaison de nos compétences vise une performance qui surpasse les standards traditionnels, garantissant une agilité maximale pour concrétiser vos projets de création, de développement et de transmission de vos patrimoines pro et personnel.
Montgrand est spécialiste de l’ingénierie financière et patrimoniale, du conseil en investissements et du courtage sur mesure. Le cabinet déploie aussi une offre de Family Office. Les services proposés adressent de manière précise les défis patrimoniaux globaux auxquels font face les entrepreneurs et leur famille.
Corellon sécurise la protection des revenus des particuliers et professionnels en prenant en compte les risques liés à leur santé (maladie, invalidité ou décès), et propose des solutions d’audit de protection sociale, de prévoyance, et de retraite.
Patrimoine courtage propose des conseils en gestion de patrimoine (CGP), en investissements financiers (CIF), et en investissement immobilier. Ses experts accompagnent leurs clients à chaque étape de leur existence.