Nos expertises au service des projets de vie

L'alliance des expertises

Une synergie de stratégies, des champs d'actions complémentaires

Ingénierie
financière et patrimoniale+

Conseil en Investissements Financier +

Family
Office

+

La mise en place de toute stratégie d’investissement repose sur l’analyse holistique préalable de la situation familiale, professionnelle, patrimoniale, successorale, et budgétaire de nos clients entrepreneurs. Cet Audit nous permet d’avoir une connaissance précise de leur situation, de poser les constats qui s’imposent pour mettre en place des stratégies sur mesure qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs.

Nous accompagnons nos clients dans la (re)structuration de leur patrimoine en déterminant les modes de détention les plus adaptés à leur situation globale.

Grâce à notre approche pluridisciplinaire, nous offrons à nos clients chefs d’entreprises une vision globale qui ne se limite  pas à la Gestion privée traditionnelle,  mais prévoit également un accompagnement sur les questions liées à leur entreprise (Opération de haut de bilan, Conseil en fusion-acquisition, Conseil en Financement, Valorisation d’entreprise, gestion/placement de la trésorerie stable ).

Parce que nos clients entrepreneurs sont bien souvent des citoyens du Monde, notre service d’ingénierie patrimoniale et notre réseau de partenaires disposent d’une expertise en fiscalité et en droit international privé pour mieux les accompagner dans leur mobilité.

Notre environnement et nos expertises métiers nous permettent d’intégrer à nos stratégies d’investissement des actifs non cotés qui sont source de performance et de décorrélation pour les  portefeuilles de nos clients.

Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs avoirs financiers à travers des conseils dédiés ou la mise en place et le suivi de mandats de gestion auprès de partenaires financiers sélectionnés pour la qualité de leur gestion.

La diversification et l’innovation étant au cœur de nos stratégies d’investissement, nous avons développé une expertise et des partenariats qui nous permettent de proposer à nos clients des solutions d’investissement vers des actifs alternatifs.

En tant qu’entrepreneur, investir pour demain a toujours fait partie de notre ADN.  C’est donc très naturellement que nous nous sommes tournés vers la finance durable et l’investissement à Impact pour donner du sens et de la performance aux projets de nos clients de plus en plus sensibles aux critères extra-financiers.

Fort de partenariats privilégiés avec nos partenaires Société de Gestion, Banques, et assureurs, nous concevons des solutions dédiées pour notre clientèle (Foncière Privée, Fonds Ucits)

En sus des compétences métiers globales de Corelliance, nous avons souhaité créer un département d’office familial qui propose un panel de services complémentaires dédiés à certaines familles.

Tel Jiminy Cricket, nous avons à cœur d’accompagner les entrepreneurs et leurs familles en les aidant à se poser de bonnes questions et surtout à y répondre.

Une gouvernance réfléchie est cruciale dans l’organisation et la pérennisation d’une entreprise familiale ou d’une holding patrimoniale. Corelliance, dans le cadre d’une mission de conseil spécifique, accompagne les Entrepreneurs et leur famille pour leur permettre de disposer d’objectifs et d’une vision claire, et dans la mise en œuvre de la mission et des transmissions des valeurs de leur sur plusieurs générations.

Pour nous bien conseiller nécessite de disposer d’une vision globale du patrimoine de nos clients. C’est pourquoi nous avons mis en place des outils d’agrégation de portefeuilles qui nous permettent de disposer d’une vue d’ensemble de leur patrimoine pour délivrer un conseil global.

Convaincus que nos clients entrepreneurs ont le désir et le besoin de pouvoir déléguer leurs tâches administratives souvent chronophages, nous avons mis en place un service de secrétariat privé afin qu’ils puissent se concentrer sur leur(s) business et leur famille.

Conseil Gestion
de Patrimoine
(CGP)+

Courtage sur mesure+

Conseil en Investissement immobilier+

La construction, le développement et la gestion d’un patrimoine s’appuie sur des compétences transversales en droit patrimonial, en droit fiscal, et en finance.

Nous déployons au sein du Groupe l’ensemble de ces expertises pour analyser le patrimoine de nos clients et bâtir avec eux une stratégie patrimoniale en adéquation avec leurs objectifs et leurs besoins.

Nous les accompagnons ensuite dans la mise en œuvre de ces stratégies grâce à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à leur profil investisseur et à leur horizon de placement.

Notre connaissance des marchés et nos partenariats privilégiés avec des acteurs majeurs du secteur de l’assurance nous permettent d’intégrer dans nos stratégies patrimoniales des solutions sur mesure, performantes, adaptées aux objectifs et besoins de nos clients

La protection du dirigeant et la pérennité de l’entreprise sont des enjeux majeurs dans la constitution et la pérennisation du patrimoine privé de nos clients. Pour y répondre, nous réalisons des audits visant à mesurer l’impact de la disparition du dirigeant pour l’entreprise et sa famille.

La réussite d’un projet entrepreneuriale étant souvent lié à la motivation et la fidélisation des collaborateurs de l’entreprise, nous avons développé pour nos clients une offre en Epargne Salariale qui permet d’associer les salariés aux performances de l’entreprise, tout en répondant aux besoins d’optimisation des dirigeants.

Fort de partenariats privilégiés avec nos partenaires Société de Gestion, Banques, et assureurs, nous concevons des solutions dédiées à  notre clientèle  (Fonds Ucits, enveloppe assurance-vie).

Dans le cadre des stratégies patrimoniales préconisées et mise en œuvre par nos expert métiers, nous accompagnons nos clients dans la recherche et la sélection d’investissements immobiliers.

Nous nous appuyons sur notre connaissance des marchés immobiliers et sur l’expertise d’une sélection de partenaires de 1ier ordre pour proposer des solutions de nature à répondre aux objectifs identifiés dans nos audits :

  • Constitution de revenus complémentaires immédiats ou différés,
  • Optimisation des revenus locatifs et de la fiscalité personnelle de nos clients,
  • Recherche des modalités d’acquisition, de détention, et de financement adaptées à chaque projet.

Nos partenariats nous permettent également de proposer des solutions innovantes de type Foncières privées, et des solutions d’investissement en immobilier coté.

Audits de protection sociale+

Retraite+

Prévoyance+

L’audit de protection sociale est le passage obligé pour définir clairement les besoins de protection des flux de la famille. Principalement destiné aux actifs, il est également pertinent pour les retraités et rentiers en vue de la transmission patrimoniale en cas d’accident de la vie.

L’évaluation des besoins de revenus à la retraite peut se faire de façon empirique ou par l’étude d’un budget. En fonction des résultats et de l’âge des futurs retraités, nous aurons la capacité de leur indiquer si leur souhait peut être exaucé. Cela dépend principalement du patrimoine constitué, de leurs âges, de leurs désidératas et des éventuels revenus du patrimoine déjà existants.

La recherche de solutions de prévoyance est un vrai métier, car chaque compagnie à ses propres règles et conditions. Il nous appartient de les comparer, mais surtout de les associer pour offrir une solution globale, complète et cohérente. Le suivi des contrats est ensuite une nécessité au fil des ans. C’est ce qui permet de prendre en charge les éventuels sinistres dans les meilleures conditions.

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