Une impulsion nouvelle
Créer une offre complète dédiée à travers une marque forte s’est imposé de façon naturelle. Nous avons donc mis en commun nos savoir-faire avec l’objectif de délivrer des prestations ultra-qualitatives. Nous évoluons ainsi dans un environnement qui favorise les synergies et renforce la qualité de notre accompagnement. Le bénéfice pour nos clients : une capacité à proposer des solutions innovantes et l’intégration de solutions à impact sur le plan social et environnemental.
L'alliance des expertises
Des compétences complémentaires pour des solutions clé en main
- Audit global : élaboration d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Structuration juridique et fiscale avec une approche économique
- Corporate advisory
- Mobilité et International
- Solutions Dédiées
- Private Equity
- Real Estate
- Marchés financiers
- Actifs alternatifs (Art/ Actifs numériques)
- Gouvernance Familiale
- Sélection, Consolidation et Supervision des investissements
- Finance Durable
- Secrétariat privé
- Placements en assurance-vie et contrats de capitalisation,
- Optimisation fiscale : défiscalisation, transmission, restructuration de patrimoine,
- Droit Patrimonial : droit de la famille, droit fiscal, droit des sociétés.
- Marchés financiers (Compte titre, PEA,..)
- Placement de trésorerie d’entreprise,
- Investissements en noté coté,
- Immobilier Financier (SCPI, OPCI, autres Fonds d’Investissement Alternatifs)
- Immobilier de rendement,
- Immobilier fiscal,
- Conseil sur les modes de détention et le financement d’investissements immobiliers
- Analyse quantitative et qualitative des polices d’assurance en cas d’arrêt de travail temporaire ou définitif.
- Analyse de risque concernant les frais généraux permanents en cas d’incapacité du gérant.
- Analyse de risque « Garanties homme clef » & « Associés croisés » avec pacte d’associés.
- Appel d’offres ou comparatif en fonction du cahier des charges de l’audit.
- Sélection de contrats, mise en place et vérification des polices émises.
- Suivi de l’évolution des bilans chaque année pour ajustement si nécessaire.
- Montage des dossiers et suivis en cas de sinistre.
- Estimation de pension de retraite.
- Analyse de la stratégie retraite (si existante).
- Mise en place d’épargne retraite et suivi des polices.
- Ajustements en fonction de la date de liquidation des droits des régimes obligatoires.
d'expériences cumulées
clients
Jours de conseils
Collaborateurs
Chefs d'entreprise
accompagnés
Missions réalisées
avec succès
Nos valeurs & Engagements
Les repères qui balisent
nos missions
Entreprendre avec rigueur est une qualité que nous partageons avec les chefs d’entreprises et les particuliers. Chez Corelliance, l’excellence est la pierre angulaire de notre relation client. Nous nous engageons à fournir des services qui répondent à un haut niveau d’exigence grâce à la compétence et la passion qui nous animent.
Être réactif, c’est maintenir une réflexion continue sur l’évolution de la situation personnelle et du patrimoine de nos clients. Nous adaptons les stratégies mises en place et déployons rapidement de nouvelles solutions grâce à une lecture experte des marchés, et à l’appréhension fine des difficultés et besoins de nos clients.
Notre indépendance est la clé de notre engagement envers nos clients. Nous sommes libres de prendre des décisions fondées sur leurs besoins spécifiques, sans contraintes actionnariale. Notre sélection de solutions d’investissements repose sur une analyse indépendante qui garantit transparence et impartialité dans le choix des stratégies mises en place.
Pour naviguer dans un environnement en constante évolution, l’agilité est placée au cœur de notre approche. Elle s’exprime à travers la mutualisation des compétences, l’innovation et la prise de décisions rapide. Nous assurons ainsi à nos clients un suivi proactif et un accompagnement de qualité. Anticiper, prévoir et s’adapter, constituent un véritable «leitmotiv» dans la réalisation de nos missions.
Entreprendre avec rigueur est une qualité que nous partageons avec les chefs d’entreprises et les particuliers. Chez Corelliance, l’excellence est la pierre angulaire de notre relation client. Nous nous engageons à fournir des services qui répondent à un haut niveau d’exigence grâce à la compétence et la passion qui nous animent.
Être réactif, c’est maintenir une réflexion continue sur l’évolution de la situation personnelle et du patrimoine de nos clients. Nous adaptons les stratégies mises en place et déployons rapidement de nouvelles solutions grâce à une lecture experte des marchés, et à l’appréhension fine des difficultés et besoins de nos clients.
Notre indépendance est la clé de notre engagement envers nos clients. Nous sommes libres de prendre des décisions fondées sur leurs besoins spécifiques, sans contraintes actionnariale. Notre sélection de solutions d’investissements repose sur une analyse indépendante qui garantit transparence et impartialité dans le choix des stratégies mises en place.
Pour naviguer dans un environnement en constante évolution, l’agilité est placée au cœur de notre approche. Elle s’exprime à travers la mutualisation des compétences, l’innovation et la prise de décisions rapide. Nous assurons ainsi à nos clients un suivi proactif et un accompagnement de qualité. Anticiper, prévoir et s’adapter, constituent un véritable «leitmotiv» dans la réalisation de nos missions.
